Telset.id – Nvidia telah memberi tahu sejumlah pelanggan terbesarnya bahwa harga server yang mengandung chip AI akan naik lebih dari 15 persen di banyak kasus, seperti dilaporkan Bloomberg pada Sabtu. Kenaikan ini akan berlaku untuk sistem Grace Blackwell dan Vera Rubin yang mulai dikirim awal tahun depan, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Besaran kenaikan akan bergantung pada generasi chip dan konfigurasi memori yang digunakan.
Perusahaan yang membangun server berdasarkan kontrak untuk operator pusat data besar, termasuk Microsoft, Google, dan Oracle, baru-baru ini telah memberi tahu pelanggan mereka tentang kenaikan yang akan datang. Ini merupakan contoh lain dari fenomena yang disebut “RAMageddon” yang melanda pasar DRAM, dengan harga kontrak naik pada tingkat rekor tahun ini.
Para analis memproyeksikan harga kontrak DRAM konvensional akan naik 58 hingga 63 persen secara kuartal-ke-kuartal pada Q2 2026, menyusul lonjakan Q1 sebesar 90 hingga 95 persen, karena pemasok mengalokasikan kembali kapasitas ke arah HBM dan produk server. SK hynix mengatakan pada Oktober tahun lalu bahwa mereka telah menjual habis seluruh kapasitas produksi memori 2026 mereka, dan Samsung serta SK hynix menaikkan harga pasokan HBM3E 2026 hampir 20 persen sebelum tahun dimulai.
Dampak Krisis Memori pada Sistem AI
Sistem AI membawa beban memori yang sangat besar, dengan GPU Rubin dari Nvidia yang dikirim dengan hingga 288GB HBM4 per paket, dan sistem rack-scale NVL72 menggabungkan 72 GPU tersebut, menempatkan lebih dari 20TB HBM dalam satu rak sebelum memperhitungkan LPDDR yang terpasang pada CPU Vera. Dengan produksi HBM yang mengonsumsi sekitar empat kali luas wafer DRAM konvensional yang setara, memori telah menjadi salah satu item baris terbesar dalam bill of materials server AI, dan terus meningkat pada tingkat yang sangat cepat.
Ironisnya, kelangkaan pasokan yang kini mengerek harga sistem Nvidia adalah kelangkaan yang sama yang diciptakan oleh permintaannya sendiri. Tiga produsen memori utama menghabiskan tahun ini dan tahun lalu untuk mengalihkan node canggih dan kapasitas baru ke arah HBM dan DRAM server berkapasitas tinggi, membuat pasar komoditas kelaparan dalam prosesnya.
Harga DDR5 konsumen telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak akhir 2025, dengan kit DDR5-6000 32GB mainstream dijual sekitar $392 pada Agustus dibandingkan $110 hingga $140 setahun sebelumnya, menurut pelacak harga RAM.
Nvidia telah meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen, menaikkan harga kartu grafis GeForce awal bulan ini. Laporan Bloomberg menunjukkan tekanan yang sama kini telah mencapai puncak tumpukan Nvidia, di mana hyperscaler maupun pembangun PC akan menyerap kenaikan tersebut.
Kenaikan 15 persen pada sistem rack-scale yang dijual beberapa juta dolar per unit menambah ratusan ribu dolar per rak di seluruh deployment yang berjalan hingga ribuan rak. Nvidia menjalankan margin kotor sekitar 75 persen non-GAAP, di antara yang tertinggi di industri semikonduktor, dan kenaikan yang dilaporkan menunjukkan perusahaan bermaksud meneruskan inflasi biaya memori kepada pelanggan daripada menyerapnya, yang mampu mereka lakukan.
Sementara itu, pasokan akselerator dari TSMC masih belum dapat memenuhi permintaan, yang membatasi daya tawar pembeli. Apakah kenaikan ini mendorong hyperscaler lebih jauh ke arah akselerator AMD atau silikon khusus mereka sendiri akan bergantung pada seberapa cepat alternatif tersebut dapat menyerap permintaan yang dialihkan, dan semuanya menarik HBM dari tiga pemasok yang sama-sama terbatas.
Strategi Nvidia di Tengah Tekanan Biaya
Kenaikan harga yang dilaporkan Bloomberg ini menunjukkan bahwa tekanan biaya memori yang tak henti-hentinya kini mencapai puncak tumpukan produk Nvidia. Hyperscaler yang membangun pusat data AI dalam skala besar akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, mengingat volume pembelian mereka yang masif.
Sistem Grace Blackwell dan Vera Rubin yang akan dikirim awal tahun depan menjadi sasaran utama kenaikan harga ini. Kedua platform tersebut merupakan andalan Nvidia untuk pasar komputasi AI kelas enterprise, dan kenaikan 15 persen akan berdampak signifikan pada anggaran belanja infrastruktur perusahaan teknologi besar.
Kondisi ini juga menunjukkan dinamika pasar yang kompleks, di mana permintaan AI yang melonjak justru menciptakan kelangkaan pasokan memori yang kemudian mendorong kenaikan harga di seluruh rantai pasokan. Produsen memori seperti SK hynix, Samsung, dan Micron telah mengalihkan kapasitas produksi mereka secara agresif ke arah HBM yang lebih menguntungkan, meninggalkan pasar DRAM konvensional yang mengalami kelangkaan.
Bagi konsumen dan pelaku industri di Indonesia, kenaikan harga ini dapat berdampak pada harga akhir produk-produk yang menggunakan komponen memori. Meskipun fokus utama kenaikan berada pada server AI kelas enterprise, efek berantai dari kelangkaan DRAM telah terlihat pada harga produk konsumen seperti modul RAM DDR5 dan kartu grafis.
Nvidia sendiri telah menunjukkan kemampuannya untuk meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan, mengingat posisi dominannya di pasar akselerator AI. Dengan margin kotor sekitar 75 persen, perusahaan memiliki ruang finansial yang luas, namun pilihan untuk meneruskan kenaikan biaya menunjukkan bahwa tekanan biaya memori telah mencapai tingkat yang signifikan.
Ke depan, kemampuan hyperscaler untuk beralih ke alternatif seperti akselerator AMD atau silikon khusus akan menjadi faktor kunci dalam menentukan dinamika pasar. Namun, semua alternatif tersebut tetap bergantung pada pasokan HBM dari tiga produsen memori utama yang sama, sehingga tekanan pada rantai pasokan diperkirakan akan berlanjut dalam waktu dekat.
Komentar
Belum ada komentar.