Telset.id – Samsung Electronics masih tertinggal jauh dari TSMC di bisnis foundry, dengan rasio pendapatan sekitar 11 banding 1 pada kuartal pertama 2026. Meski telah memulai produksi massal proses 2nm generasi pertama pada 2025 dan mengamankan kontrak senilai $16,5 miliar dari Tesla, masalah yield menjadi kendala utama yang menghambat langkah Samsung mengejar ketertinggalannya.
Yield proses 2nm Samsung dilaporkan baru mencapai sekitar 55%, di bawah ambang batas yang dibutuhkan untuk menjalankan node canggih secara menguntungkan. Kondisi ini menjadi pembeda utama antara Samsung dan TSMC, bukan dari sisi pabrik atau pelanggan, melainkan dari tingkat keberhasilan produksi chip.
Samsung mampu menyerap biaya dari kesenjangan yield tersebut karena divisi foundry-nya berada di dalam Device Solutions yang juga menaungi bisnis memori yang mencatatkan rekor profit. Perusahaan tidak melaporkan P&L foundry secara terpisah, yang memberikan ruang gerak lebih lama dibandingkan pure-play foundry.
Proyek Taylor: Pusat Peta Jalan dan Sumber Masalah
Proyek Taylor di Texas, Amerika Serikat, menjadi pusat peta jalan Samsung sekaligus sumber masalah terpanjang perusahaan. Kampus penuh yang mencakup dua fab, fasilitas advanced packaging, dan pusat R&D ini dilaporkan menelan biaya sekitar $44 miliar, dengan porsi terkait pendanaan AS mencapai lebih dari $37 miliar.
Penghargaan CHIPS Act Samsung direvisi turun dari hingga $6,4 miliar menjadi hingga $4,745 miliar seiring menyempitnya ruang lingkup proyek. Texas menambahkan sekitar $250 juta insentif negara bagian pada September tahun lalu. Konstruksi sempat terhenti sepanjang 2024 hingga 2025, dengan laporan yang mengaitkan penghentian tersebut dengan tidak adanya pelanggan yang berkomitmen dan masalah yield pada node yang direncanakan untuk fab tersebut.
Samsung menggelar seremoni pemindahan peralatan pada April, dan situs tersebut kini dijadwalkan memasang varian SF2P+ generasi ketiga dari proses 2nm-nya. Produksi uji coba ditargetkan pada akhir 2026, produksi massal penuh pada 2027, dengan target kapasitas sekitar 50.000 wafer starts per bulan.
Penyewa utama fasilitas ini adalah Tesla, yang chip AI6-nya akan dibangun Samsung di Taylor berdasarkan kesepakatan delapan tahun yang berjalan hingga 2033. AI6 Tesla dilaporkan mundur sekitar enam bulan, terkait dengan keterlambatan engineering run pada lini 2nm Samsung, mendorong volume produksi ke akhir 2027.
Pyeongtaek dan Ekspansi Korea
Pyeongtaek tetap menjadi basis produksi terbesar Samsung, dibangun melalui serangkaian lini yang ditetapkan sebagai P1 hingga P5. Dalam jangka pendek, aktivitas di Pyeongtaek berpusat pada P4, di mana Samsung mempercepat pemindahan peralatan dan dilaporkan memasang lini base-die HBM4 pada DRAM kelas 1c. Sementara P5, fab terakhir yang direncanakan di situs tersebut, konstruksinya sempat dihentikan dan kini dihidupkan kembali karena kuatnya permintaan memori AI.
Pembangunan P5 membawa total investasi yang dilaporkan hampir 90 triliun won dengan target produksi 2029, menurut laporan media perdagangan Korea. Ekspansi Korea ini berjalan di tengah penghematan belanja modal. Sepanjang 2024 dan 2025, Samsung dilaporkan memangkas investasi foundry secara tajam dan sempat meninjau penghentian pekerjaan di Pyeongtaek maupun Taylor saat kerugian menumpuk, dengan utilisasi foundry berada di sekitar 50% pada paruh kedua 2024 sebelum pulih seiring kembalinya klien.
Proses 2nm dan Peta Jalan ke Depan
Keluarga proses 2nm Samsung berjalan dari SF2 generasi pertama yang kini dalam produksi massal, melalui SF2P tahun ini, varian SF2P+ yang ditujukan untuk Taylor, dan SF2Z yang menambahkan backside power delivery dan direncanakan produksi massal pada 2027. Node 1.4nm, SF1.4, awalnya ditargetkan produksi massal 2027 saat diumumkan di Foundry Forum 2022, namun kini resmi mundur menjadi 2029.
Pembaruan peta jalan ini dipresentasikan Samsung pada 2026 Next-Generation Lithography + Patterning Conference di bulan Agustus, yang berkomitmen untuk tiga tahun lagi menyempurnakan keluarga SF2 sebelum pindah ke node berikutnya. Presentasi yang sama juga memberikan konfirmasi pertama Samsung tentang di mana High-NA EUV memasuki produksi: bukan di 2nm atau 1.4nm, melainkan dengan node kelas 1nm SF1A sekitar 2030.
“Kami percaya High-NA EUV akan menjadi diperlukan dari A10 ke bawah,” kata Chang Min Park, Master VP of Technology di Samsung Electronics, kepada konferensi tersebut, seraya mengatakan peralatan tersebut membutuhkan perbaikan lebih lanjut sebelum dapat menjalankan produksi massal pada node yang lebih besar.
Untuk mengkompensasi masalah yield, Samsung dilaporkan memangkas harga wafer 2nm menjadi sekitar $20.000, lebih murah sekitar 33% dibandingkan TSMC. Diskon ini akan memenangkan pekerjaan yang sensitif terhadap harga tetapi menekan margin pada node yang sudah berjalan di bawah titik impas yield.
Pelanggan Internal dan Eksternal
Pelanggan utama Samsung untuk 2nm adalah unit chip mobile-nya sendiri. Exynos 2600, yang dibangun di atas SF2, menjadi produk komersial pertama node tersebut dan mendukung Galaxy S26 dan S26+ standar. Namun, Galaxy S26 Ultra menggunakan SoC Snapdragon Qualcomm di seluruh dunia, dan Exynos dilaporkan hanya mencakup sekitar seperempat hingga sepertiga dari build S26 karena yield membatasi pasokan.
Penerusnya, Exynos 2700 pada SF2P, sedang dikembangkan untuk Galaxy S27 dengan produksi massal ditargetkan pada paruh kedua tahun ini. Strategi Samsung menggunakan prosesornya sendiri untuk membuktikan node sebelum berkomitmen ke pelanggan eksternal adalah pendekatan yang sama yang diterapkan perusahaan pada 3nm.
Secara eksternal, pelanggan 2nm masih tipis. Yang paling jelas adalah perusahaan AI Jepang Preferred Networks, yang dikonfirmasi Samsung sebagai pelanggan turnkey untuk SF2 plus packaging 2.5D pada akselerator AI. Tesla AI6 jelas nama terbesar, dan ada laporan pesanan CPU 2nm dari pelanggan fabless Amerika Utara yang diidentifikasi sebagai AMD serta pembicaraan tahap lanjut dengan Qualcomm, meski keduanya belum dikonfirmasi.
HBM4: Kekuatan Model Terintegrasi
Kasus terkuat untuk model terintegrasi Samsung justru berada di memori, bukan logika. Perusahaan mengirimkan HBM4 komersial pertama industri pada Februari tahun ini, berjalan pada 11,7 Gbps per pin terhadap baseline JEDEC 8 Gbps dan dapat diperpanjang hingga 13 Gbps, dengan bandwidth per stack hingga 3,3 TB/s.
Base die logika di bawah stack tersebut dibangun pada proses foundry 4nm milik Samsung sendiri, memungkinkan perusahaan mendapatkan base die secara internal daripada membeli dari TSMC seperti yang harus dilakukan beberapa pesaing. Samsung dilaporkan memindahkan base die untuk HBM kustom ke proses 2nm untuk sampel pada 2027.
Kemampuan ini telah diterjemahkan ke dalam kualifikasi, dengan CEO Nvidia Jensen Huang mengonfirmasi pada Juni bahwa Samsung, SK hynix, dan Micron semuanya telah lulus sertifikasi untuk memasok HBM4 untuk platform Vera Rubin. Samsung masih menjadi pemasok yang lebih kecil, dengan analis menempatkan SK hynix pada sekitar dua pertiga dari alokasi HBM4 Nvidia dan Samsung di kisaran pertengahan 20%. Namun, kualifikasi ketiga vendor mengakhiri periode ketika Samsung terkunci dari tier memori teratas Nvidia.
Posisi Kedua yang Kuat
Samsung telah merombak kepemimpinan foundry dua kali dalam setahun, menunjuk Han Jin-man untuk memimpin bisnis tersebut pada November 2024 dan memulihkan struktur dual-CEO atas divisi Device Solutions pada November 2025. Perombakan ini menyusul periode di mana kerugian foundry dan System LSI ditempatkan oleh analis pada 3,18 triliun won untuk 2024, sebelum dilaporkan menyempit di bawah 1 triliun won pada kuartal ketiga 2025 seiring utilisasi pulih dari sekitar 50% pada akhir 2024 menuju sekitar 80% pada awal 2026.
Chairman Jay Y. Lee secara publik telah menolak memisahkan foundry untuk mengatasi konflik yang diciptakan oleh menjalankannya bersama unit desain Exynos bagi pelanggan fabless, mengatakan perusahaan bermaksud untuk menumbuhkan bisnis tersebut daripada memisahkannya. Belanja di balik pemulihan itu sangat besar, dengan Samsung memandu lebih dari 110 triliun won dalam investasi gabungan fasilitas dan R&D untuk 2026.
Pada Q4 2025, TrendForce menempatkan pendapatan foundry TSMC di $33,7 miliar dibandingkan sekitar $3,4 miliar untuk unit foundry Samsung, meninggalkan Samsung di posisi kedua dengan sekitar 7% pangsa pasar. Pada Q1 2026, sumber yang sama menempatkan TSMC di $35,86 miliar dan Samsung mendekati $3,2 miliar, kesenjangan sekitar 11 banding satu.
Samsung dilaporkan menargetkan profitabilitas foundry pada 2027 dan pangsa pasar 20%, dengan panduan 2026 menjanjikan pertumbuhan pendapatan digit ganda dan profitabilitas yang lebih baik yang didorong oleh node canggih. Perusahaan juga dilaporkan meninjau fab Taylor kedua dan memindahkan kepemimpinan foundry lebih dekat ke pelanggan AS-nya.
Apakah target tersebut dapat tercapai bergantung pada metrik yang sama yang telah menghantui peluncuran Taylor dan jadwal Tesla. Produksi massal SF2 dan pelanggan utama sama-sama sudah ada; yang menutup jarak ke TSMC, atau gagal menutupnya, adalah yield yang mencapai tingkat yang membuat fab senilai $44 miliar dan kontrak $16,5 miliar membayar untuk diri mereka sendiri.
Komentar
Belum ada komentar.