Telset.id – CEO OpenAI Sam Altman bertemu sekitar 50 eksekutif senior Samsung, termasuk kepala divisi chip, lalu makan siang dengan Chairman SK Group Chey Tae-won dalam rentang beberapa jam pada kunjungannya ke Korea Selatan. Pertemuan itu terjadi saat pasokan memori global mengetat, dengan HBM Samsung untuk 2027 sudah habis terjual dan kapasitas SK hynix disebut terpesan hingga 2029. Meski demikian, tidak ada kesepakatan pasokan memori baru yang diumumkan oleh kedua perusahaan.
Samsung menyebut sesi di Human Resources Development Center di Yongin, selatan Seoul, sebagai seminar eksekutif soal bagaimana AI akan mengubah manajemen. Wall Street dan Bloomberg melihatnya berbeda, dengan Bloomberg menggambarkannya sebagai upaya memperdalam kerja sama pada chip memori dan infrastruktur AI di tengah kelangkaan global yang memanas. Kedua narasi itu bisa sama-sama benar, tetapi waktunya dinilai menarik karena berlangsung beberapa hari setelah Altman mengeluhkan alokasi pasokan memori dunia yang buruk.
Menurut The Korea Herald, pertemuan digelar dengan tema “The Next 10 Years Shaped by AI: The Enterprise’s Choice” dan menjadi program pelatihan AI intensif kedua yang diadakan Samsung bagi jajaran pimpinan puncaknya pada 2026. Eksekutif dari afiliasi elektronik, finansial, dan bioteknologi Samsung menjalani pelatihan AI generatif secara langsung sebelum Altman bergabung.
Daftar hadir dan pesan di ruangan
Daftar hadirnya tidak sepenuhnya dari kalangan manajemen. SBS melaporkan peserta mencakup Vice Chairman Jun Young-hyun yang memimpin divisi chip Device Solutions Samsung, serta Song Yong-ho, kepala AI Center di divisi tersebut. Altman datang bersama empat eksekutif OpenAI, di antaranya Richard Ho, vice president of hardware perusahaan.
Pernyataan resmi Samsung hanya menyebut kedua pihak “membahas arah pengembangan teknologi AI dan potensi aplikasinya”, dan tidak mengumumkan perjanjian pasokan memori baru. Pesan Altman di ruangan itu sendiri adalah soal menggunakan AI, bukan membeli chip. “Sulit memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan hanya dengan mengadopsi AI,” ujarnya, dikutip Seoul Economic Daily.
Ia juga membagikan Codex Micro seharga US$230, sebuah keypad 13 tombol yang dibuat bersama Work Louder untuk mengendalikan agen coding Codex milik OpenAI, dengan Song termasuk penerimanya. Hadiah itu dinilai tidak biasa bagi perusahaan yang memproduksi sebagian memori tercanggih di dunia.
Samsung bukan satu-satunya persinggahan Altman. Ia juga makan siang di Seoul bersama Chairman SK Group Chey Tae-won serta eksekutif senior SK hynix dan SK Telecom sebelum meninggalkan Korea pada sore harinya, menurut The Herald Business, yang mencatat rincian pembicaraan tidak diungkap. Analisis Korea Herald menyebut tidak ada pihak yang mengonfirmasi pembahasan harga chip maupun komitmen investasi.
Baca Juga:
Kapasitas jadi hambatan, bukan permintaan
Pembacaan bahwa Altman tengah mendorong pasokan RAM lebih besar masuk akal, tetapi belum menjadi kesimpulan pasti. Yang membuatnya masuk akal adalah kapasitas, bukan permintaan, yang kini menjadi hambatan mengikat bagi AI. Altman menyampaikan itu dalam podcast Cheeky Pint milik co-founder Stripe John Collison, yang dirilis dua hari sebelum kunjungan, seperti dikutip dari pemberitaan soal valuasi OpenAI.
Dalam sesi itu, di samping klaimnya yang ramai soal DRAM dunia yang “cukup buruk” karena banyak tersimpan di komputer pribadi, ia menyebut lingkungan yang “sangat terbatas pasokan” dan memprediksi pembuat memori masing-masing “akan menghasilkan sekitar US$100 miliar free cash flow dalam setahun”. Angka pemasok mendukungnya. Samsung pekan lalu menyatakan pasokan HBM untuk 2027 sudah habis terjual, sementara SK hynix menyebut output DRAM dan HBM-nya efektif terpesan hingga 2029.
“Pelanggan meminta lebih dari dua kali volume yang bisa kami pasok,” kata Kim Ki-tae, kepala penjualan dan pemasaran HBM SK hynix, kepada analis. Kedua perusahaan juga menguasai sebagian besar pasokan itu. Data TrendForce menempatkan Samsung di 39,4% dan SK hynix 24,9% dari pendapatan DRAM kuartal kedua, sekitar 64%, sementara angka Counterpoint Research yang dikutip Tom’s Hardware menempatkan pangsa keduanya di pendapatan HBM khusus AI lebih tinggi lagi, 83%.
Pengetatan terlihat di hilir rantai pasok. Microsoft pekan lalu menyatakan permintaan infrastruktur AI-nya melampaui kapasitas yang tersedia, dan belanja akan naik saat kapasitas pihak ketiga yang tertunda mulai online. Sekitar tiga perempat dari belanja modal kuartalannya senilai US$45,2 miliar mengalir ke aset berumur pendek seperti GPU dan CPU, tagihan yang membengkak oleh kenaikan biaya memori dan penyimpanan.
Penyedia AI pun menjatah apa yang sudah dimiliki. Pada September, OpenAI menghentikan pendaftaran baru untuk tier ChatGPT Pro termahal setelah permintaan model Astra melampaui kapasitas, menurut Fortune, dengan Thibault Sottiaux dari OpenAI menyatakan perusahaan “menarik semua tuas yang memungkinkan untuk menopang permintaan”. Belakangan, Elon Musk menyebut xAI memangkas batas penggunaan Grok Bot karena “biaya melayani Grok Bot tidak berkelanjutan terhadap pendapatan”.
Itu masalah biaya, bukan kapasitas, tetapi keduanya terhubung ketika memori di dalam setiap akselerator dijual dengan harga penjual. Semua itu membuat pengamanan memori lebih besar menjadi latihan pembiayaan sekaligus diplomasi. Samsung disebut memindahkan 60 hingga 70% kapasitasnya ke perjanjian pasokan lima tahun, dengan price floor pada produk mainstream dan pembayaran di muka besar sebagai syarat kontrak.
Dokumen OpenAI dengan Korea juga lebih lunak dari yang tampak setahun lalu. Pada Oktober 2025, letter of intent Samsung memproyeksikan kebutuhan memori OpenAI bisa mencapai 900.000 wafer DRAM per bulan, angka yang oleh Korea Herald disebut sebagai target produksi, bukan pesanan mengikat. Ketika petinggi OpenAI Korea mengisyaratkan kerja sama chip lebih dalam pada September, juru bicara OpenAI membingkainya sebagai hal yang terjadi “dalam konteks hubungan yang sudah ada”, merujuk kembali ke letter yang sama.
Ada pula pertanyaan soal lokasi perangkat tambahan itu. Stargate kira-kira separuh jalan menuju target menambah 10 GW komputasi AI di AS pada 2029, dan OpenAI dilaporkan mempertimbangkan mengganti nama data center terbesarnya menjadi “AI compute campuses” untuk meredam penolakan lokal, menurut Axios. Langkah itu sejalan dengan komitmen data center yang dijaga OpenAI di hadapan publik.
Altman bukan satu-satunya pelanggan yang mengetuk pintu. CEO AMD Lisa Su melakukan perjalanan sendiri ke Seoul pada awal Oktober 2026 untuk pembicaraan HBM bolak-balik dengan pimpinan Samsung dan SK hynix, menekankan kemitraan tiga hingga lima tahun atau lebih, sementara Chey dari SK memperingatkan bahwa “kelangkaan saat ini bisa berlanjut hingga 2030”.
Ujian sesungguhnya bagi diplomasi Altman adalah apakah OpenAI bisa mengubah kemitraan Korea-nya menjadi kontrak pasokan pasti dan proyek yang dibiayai. Dengan HBM Samsung 2027 yang sudah teralokasi dan SK hynix terpesan hingga 2029, memori baru yang diamankan OpenAI cenderung datang terlambat, lebih mahal, dan dengan syarat dari pemasok. Sebagai catatan, langkah keamanan dan prioritas internal OpenAI tetap menjadi sorotan terpisah di tengah tekanan pasokan ini.
[ META_DESCRIPTION]
Sam Altman bertemu 50 eksekutif Samsung dan Chairman SK Group Chey Tae-won demi pasokan memori AI, tanpa kesepakatan baru yang diumumkan.
Komentar
Belum ada komentar.