Telset.id – Pendapatan DRAM global melonjak 369% secara year over year pada kuartal ketiga 2026 hingga mendekati US$200 miliar (sekitar Rp3.000 triliun), menurut laporan Counterpoint Research. Lonjakan ini didorong permintaan AI accelerator dan server data center yang menjaga pasokan tetap ketat sekaligus mendorong harga jual ke rekor baru. Angka ini menjadi sinyal bahwa kenaikan harga DRAM kini berdampak langsung ke harga perangkat konsumen, mulai dari laptop hingga ponsel.
Yang menarik, kenaikan pendapatan tersebut hampir seluruhnya berasal dari harga, bukan dari bertambahnya volume chip yang dikirim ke pasar. Analis Counterpoint Jeongku Choi menyebut pengiriman dalam satuan bit hanya naik sekitar 4% pada kuartal tersebut. Artinya, produsen memori mematok premi harga yang signifikan dibanding sebelumnya, dengan harga rata-rata DRAM campuran mencapai US$1,90 per gigabit.
Choi menggambarkan pergeseran ini dengan gamblang: “AI telah mengubah memori dari komoditas menjadi sumber daya langka yang bernilai.” Pembeli kini sibuk mengamankan alokasi pasokan, bukan lagi menawar harga.
Harga DDR5 Melonjak Lebih dari 450%
Trajektori kenaikan harga DRAM tergolong curam bahkan untuk standar siklus industri ini. Counterpoint mencatat pendapatan DRAM kuartal pertama 2026 sebesar US$97 miliar, naik 260% year over year, sehingga pasar kurang lebih berlipat dua lagi dalam enam bulan. Research director Counterpoint MS Hwang dalam catatannya pada 28 Oktober 2026 tentang hasil SK hynix menyebut harga DRAM yang dulu berada di kisaran 20 hingga 30 sen per gigabit kini telah merangkak ke sekitar US$2 per gigabit, dengan HBM4 menuju US$4 per gigabit.
Sebagai perbandingan, price tracker Counterpoint pada Januari 2026 menempatkan puncak supercycle sebelumnya pada 2018 di sekitar US$1 per gigabit untuk modul server. Artinya, harga rata-rata campuran saat ini mendekati dua kali lipat rekor tertinggi tersebut, meski kedua ukuran tersebut bukan perbandingan yang sepenuhnya setara karena melewatkan sejumlah aspek seperti lonjakan biaya bahan baku.
Di tingkat komponen, lonjakannya lebih mudah dibayangkan. Harga kontrak satu chip DDR5 16Gb naik dari US$8,70 pada Oktober 2025 menjadi US$48 pada September 2026, menurut angka yang dikutip Fortune, atau meningkat lebih dari 450%. Yang berubah adalah laju kenaikannya, bukan arahnya. Counterpoint menyebut kenaikan melambat setelah lonjakan tajam pada paruh pertama, dan TrendForce memperkirakan harga kontrak DRAM konvensional naik lagi 10% hingga 15% quarter over quarter pada kuartal keempat.
Data Barclays menunjukkan harga kontrak naik 24% untuk DDR4 dan 20% untuk DDR5 dibanding tiga bulan sebelumnya, sementara benchmark chip DDR4 8Gb PC mencatat rekor baru pada Oktober di US$27,50, naik 5,8% dari September, menurut data DRAMeXchange. Menariknya, NAND berbeda cerita: benchmark 128Gb MLC bertahan datar di US$30,61, mengakhiri rentetan kenaikan 21 bulan berturut-turut.
Sebagian kalangan di channel distribusi menilai puncak kenaikan sudah dekat. Chairman Transcend Peter Shu memperkirakan harga DRAM dan NAND akan mendatar, dengan ruang kenaikan terbatas tetapi kecil kemungkinan turun. TrendForce justru melihat risiko sebaliknya, menyebut dalam laporan 6 November bahwa kenaikan harga DRAM akan semakin kuat pada kuartal pertama 2027. Hampir tidak ada pihak dalam rantai pasok yang memperkirakan harga akan turun.
Baca Juga:
Ponsel dan PC Jadi Korban di Sisi Lain
Detail paling penting dalam laporan Counterpoint mudah terlewat: porsi HBM terhadap pendapatan DRAM justru turun pada kuartal tersebut, meski pendapatan HBM hampir berlipat dua, karena memori DDR dan LPDDR konvensional tumbuh lebih cepat. “Kebangkitan agentic AI mendorong permintaan DRAM konvensional yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Brady Wang, associate director di Counterpoint, menyoroti tren di mana permintaan AI merembes ke komponen kelas konsumen.
Pergeseran ini penting bagi siapa pun yang sedang mencari laptop atau ponsel. Beban kerja agentic lebih bergantung pada server CPU general-purpose dengan memori DDR5 standar, bukan hanya HBM yang menempel pada GPU. Kondisi ini menempatkan produsen PC dan smartphone bersaing langsung dengan hyperscaler untuk kapasitas fabrikasi yang sama.
CEO OpenAI Sam Altman membuat kompetisi itu eksplisit dalam podcast Cheeky Pint, menyebutnya “cukup mengerikan” karena begitu banyak DRAM terbatas di dunia justru berada di komputer pribadi. Dua hari setelah episode itu tayang, ia bertemu sekitar 50 eksekutif Samsung di Yongin, meski tidak ada pihak yang melaporkan kesepakatan pasokan memori. Setelah menuai reaksi, Altman menyebut ucapannya diambil di luar konteks dan mengunggah “I want you to have so much RAM” di X.
Lonjakan pendapatan membuat Samsung mempertahankan posisi teratas dengan 38% pangsa pendapatan DRAM dan membukukan laba operasional kuartal ketiga rekor sebesar 107,4 triliun won, sekitar US$80 miliar. Namun bisnis ponselnya sendiri menjadi salah satu korban: divisi mobile dan network Samsung melaporkan rugi operasional sekitar 600 miliar won pada kuartal tersebut, yang dikaitkan dengan naiknya biaya memori. SK hynix membukukan laba operasional 83 triliun won, naik 632% year over year menurut Counterpoint, dengan pendapatan kuartalan menembus 100 triliun won untuk pertama kalinya. Pendapatan Micron pada kuartal fiskal keempat naik 379% menjadi US$54,23 miliar dengan margin bruto 86,8%.
Sisi lain pembukuan itu terlihat di seluruh teknologi konsumen. Pengiriman smartphone global turun 20% year over year pada kuartal ketiga, kuartal ketiga terlemah sejak 2012, dan Counterpoint menyebut harga ritel ponsel naik sekitar 20% tahun ini. IDC mencatat 62,7 juta PC dikirim pada kuartal tersebut, turun dari 78,5 juta setahun sebelumnya, sementara TrendForce memperkirakan CPU, RAM, dan SSD kini menyumbang 68% dari bill of materials pada notebook US$900 tipikal.
Bagi pengguna yang ingin memastikan kondisi memori perangkatnya, pengecekan mandiri bisa dilakukan lewat panduan Cara Cek RAM dengan Windows Memory Diagnostic. Sementara itu, kebutuhan kapasitas memori yang terus meningkat juga mendorong inovasi di sektor lain, seperti langkah Biomemory DNA Shield yang membuka penyimpanan DNA komersial mulai €10.000 per bulan.
Counterpoint memperkirakan pemasok kembali mencetak rekor pendapatan pada kuartal berikutnya, dan para produsen tidak terburu-buru menjanjikan kelegaan. SK hynix memberi judul salah satu bagian rilis hasilnya “Memory supply shortage to persist through 2030”, Micron menyebut pasokan dan permintaan akan jauh lebih ketat pada 2027 dan 2028 dibanding 2026, dengan fab baru pertamanya di Idaho baru memproduksi wafer pada pertengahan 2027, dan mengakui belum memiliki “line of sight to when supply and demand will return to balance.”
CEO Team Group Gerry Chen melangkah lebih jauh dalam earnings call perusahaannya pada 2 November, sebagaimana dilaporkan Fortune, memprediksi “no downward price trend whatsoever” tahun depan dan memperingatkan bahwa kelangkaan akan mencapai titik di mana “even money can’t buy goods.”
Prediksi tersebut tetap perlu disikapi dengan skeptis. Memori secara historis merupakan salah satu sudut industri chip yang paling fluktuatif, dan perusahaan-perusahaan yang membuat prediksi itu meraup untung besar darinya, terutama karena sekitar 90% pasokan global berada di tangan segelintir raksasa. Profesor Harvard Business School Willy Shih, yang dikutip Fortune, mencatat bahwa boom memori selalu berakhir begitu pasokan baru datang, yang ia perkirakan tiba pada akhir 2027 atau 2028.
Yang benar-benar berbeda kali ini adalah struktur kontraknya. Micron saja telah menandatangani 26 perjanjian take-or-pay multi-tahun, yang diperkirakan mencakup lebih dari 35% pendapatannya hingga 2030, didukung komitmen pelanggan senilai US$32 miliar. Hwang berargumen dalam catatannya pada Oktober bahwa disiplin modal yang lebih kuat dapat mengubah siklus memori itu sendiri. Jika itu bertahan, pendinginan permintaan AI tidak akan serta-merta diterjemahkan menjadi RAM yang lebih murah, karena sebagian besar pasokan masa depan sudah dipesan lebih dulu. Bagi perakit PC dan pembeli ponsel yang menunggu harga jatuh, harga saat ini yang bertahan mungkin menjadi hasil paling menyedihkan dari semuanya.
Komentar
Belum ada komentar.